[{"data":1,"prerenderedAt":77},["ShallowReactive",2],{"$f1elvz12o5z1zp":3},{"slug":4,"title":5,"summary":6,"thumbnail":7,"heroImage":7,"industry":8,"tags":9,"tech":13,"publishedAt":17,"seo":18,"facts":21,"sections":33,"takeaways":55,"cta":65,"results":69,"links":70},"monthly-report-automation","月次の報告資料をボタン1つで。業務全体を測り、効果の大きいところから段階的に導入。","CRMから書き出したCSVをExcelで集計し、毎月手作業で作っていた経営向けの報告資料を、ボタン1つで出力できるようにしました。業務全体の課題を洗い出したうえで、効果と予算のバランスを見ながら段階的に導入しています。","\u002Fimages\u002Fworks\u002Fmonthly_report.png","販売代理店",[10,11,12],"業務システム","レポート自動化","段階導入",[14,15,16],"Vue.js","Python","MySQL","2026-10",{"title":19,"description":20},"販売代理店の月次報告資料を自動作成｜段階導入の業務システム事例｜Sunflower T&C","CRMのCSVをExcelで集計していた月次報告資料の作成を、ボタン1つの一括出力に。業務全体を測ったうえで効果の大きい範囲から段階的に導入し、作成時間を月約16時間から約1時間へ削減した販売代理店の事例です。",[22,24,27,30],{"label":23,"value":8},"業種",{"label":25,"value":26},"自動化した帳票","月次資料13種類のうち8種類（ボタン1つで一括出力）",{"label":28,"value":29},"作成時間","月約16時間 → 約1時間（▲約94%）",{"label":31,"value":32},"導入の進め方","業務全体を測定し、効果の大きい範囲から段階導入",[34,37,45,52],{"heading":35,"body":36},"背景","管理部では、CRMから見込み客情報と申込状況のCSVを書き出し、Excelで集計・グラフ化して、毎月の定例報告資料を作っていました。担当者へのヒアリングでは、この作業だけで月約16時間かかっていました。さらに、紙アンケートの入力やCRMから別システムへの二重入力も含めると、関連する手作業は月80時間を超えていました。",{"heading":38,"body":39,"bullets":40},"当社の対応","最初から全部を作るのではなく、業務全体を測ったうえで、最初に作る範囲を決めました。",[41,42,43,44],"来場から報告までの業務フローを、担当者ごと・作業ごとに分解し、作業時間を「分 × 件数 × 日数」で算出","関連業務全体（約84時間\u002F月）の現状と導入後の姿、段階ごとの効果・費用を提示","予算に合わせて、最初の段階を「効果が大きく、既存のCRMを変えずに済む月次報告資料の自動化」に絞り込み","作らない機能とその業務影響も事前に説明し、合意したうえで開発",{"heading":46,"body":47,"bullets":48},"解決策","CRMのCSVを自動で取り込み、共通の集計エンジンで、来場・契約率・来場者分析・購入者分析など8種類の帳票を作成します。管理部は対象月と帳票を選んでボタンを押すだけで、グラフ付きのExcelをまとめてダウンロードできます。",[49,50,51],"CRMのCSVを毎日自動で取り込み","帳票8種類（月次資料13種類のうち、効果の大きいもの）をボタン1つで出力","1つの元データから7種類の派生帳票を作る共通基盤にし、残りの帳票も追加しやすい構成",{"heading":53,"body":54},"導入効果","月次報告資料の作成時間は月約16時間から約1時間になり、月約15時間（年間約180時間）を削減しました。\n※ 作業時間は、現場で作業を担当する方へのヒアリングによる概算です。",[56,59,62],{"heading":57,"body":58},"業務全体を測ってから、最初に作る範囲を決める","関連業務の全体像と効果を数字で示し、そのうえで最初の一歩を絞りました。",{"heading":60,"body":61},"作らないものも先に決める","コストを抑えるために外した機能と、その業務影響を事前に共有しました。",{"heading":63,"body":64},"段階的に広げられる設計","残りの帳票や、アンケートのWeb化・二重入力の解消を後から追加できる構成にしています。",{"label":66,"to":67,"event":68},"段階的なシステム化について相談する","\u002Fcontact?type=consult","cta_ai_dx_contact_click",[],[71,74],{"label":72,"href":73},"業務システム開発","\u002Fservices\u002Fbusiness-systems",{"label":75,"href":76},"サービス一覧","\u002Fservices",1794197438457]